Vous êtes travailleur autonome, propriétaire d’entreprise ou actionnaire?
Je possède les ressources, l'expérience et les connaissances nécessaires à mettre à profit pour la croissance de votre entreprise.
En me confiant votre planification, vous aurez une vue d’ensemble de vos finances, ce qui favorisera le développement de vos affaires.
Que votre entreprise soit en démarrage, en croissance ou en transfert, je collabore avec votre comptable et vos autres partenaires d’affaires pour vous aider à simplifier le tout.
Grâce à une planification globale et intégrée aux différentes sphères de votre vie, je vous permet de vous concentrer sur la gestion et la croissance de votre entreprise.
Une vision globale
Un plan complet débute pour une analyse détaillée de vos besoins.
L'analyse de vos besoins d'affaires permettra d'établir un diagnostic précis pour identifier les points à améliorer et mettre en place les soutions adéquates.
Des stratégies efficaces élaborées spécifiquement pour assurer l'avenir et la croissance de votre entreprise et de votre patrimoine.
Produits et services
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Planification financière, fiscale et successorale
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Planification de la relève
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Établissement des conventions*
(entre actionnaires, de retraite, de personnes clés)
*Ce service est offert par l'entremise de partenaires.
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Stratégie de protection
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Régime exécutif de santé (RES)
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Assurance vie, santé, invalidité, maladies graves et frais généraux
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Stratégie d'investissement
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Régime de retraite individuel (RRI)
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